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Nicolás es un pequeño de diez años con síndrome de Down. Cada año, para festejar su aniversario, su mamá le hacía un disfraz. Era un chango, un valiente pirata, un dragón gigante… todo cuanto podía impulsar su infinita imaginación. Desafortunadamente su mamá ya no está y Nicolás fue a vivir con sus abuelos Mia y Tomás y su primo David que padece de pesadillas. Nicolás tiene solo un recuerdo de su mamá: un viejo baúl con sus disfraces mágicos. Nicolás y sus disfraces embarcarán una aventura para salvar a su primo David y a un reino sumergido en el caos. 2u3s70
